· Boekhouders, accountants & makelaars · Automatisering

Elke deadline van elke klant in één overzicht

Btw, jaarafsluiting, neerlegging van de jaarrekening en loondata voor elke klant in één rooster, met herinneringen aan hen en aan jou.

De klant weet niet dat zijn jaarrekening neergelegd moet worden. Hij weet dat hij acht maanden geleden een brief kreeg en die in een lade stak. Hij komt het te weten als de boete voor laattijdige neerlegging aankomt, en dan belt hij jou.

Jouw kant is een spreadsheet, of een agenda met 80 terugkerende afspraken, of een geheugen. Alle drie falen op dezelfde manier: ze zijn alleen juist op de dag dat iemand ze voor het laatst bijwerkte.

De KBO geeft voor elke vennootschap het boekjaar en de maand van de algemene vergadering, gratis, via de publieke opzoeking. De neerlegging van de jaarrekening volgt daaruit. Btw-kwartalen volgen uit de registratie. Loondata volgen uit de betaalfrequentie. Dus vult de tracker zichzelf vanuit het ondernemingsnummer en corrigeert hij zichzelf als een boekjaar verandert.

Eén overzicht. Elke klant langs de zijkant, elke deadline langs de bovenkant, kleur naar hoe dichtbij. Klik op een cel en zie wat ontvangen is en wat nog ontbreekt.

Herinneringen gaan twee kanten uit. De klant krijgt er een 30 dagen vooraf en een op 10, in jouw woorden, vanaf jouw adres. Jij krijgt de jouwe voor de klant, zodat je nooit verrast wordt door je eigen herinnering.

Dit is het soort dingen dat we bouwen. Het zit in Google Sheets of op een kleine pagina die je op je telefoon opent, gevoed door je eigen data. Welke deadline hield jou vorige maand bezig?

Plan je gratis gesprek van 15 min Alle stukken →

← De cliënt hoort over elke stap voor hij vraagtDocumenten opvragen zonder dat iemand op kantoor het schrijft →