Opdrachtbrief_v7_FINAAL_deze_gebruiken.docx. Elk kantoor heeft er een. Iemand opent hem, verandert de naam, mist de ereloonparagraaf van de vorige cliënt, en verstuurt. Twintig minuten als er niets misloopt.
De versie die ik bouw begint bij hetzelfde Word-bestand, bewaard als sjabloon met de velden gemarkeerd. Als je een aanvraag als aanvaard markeert, gaan de gegevens van de cliënt erin vanuit de intakenota, wordt de opdrachtparagraaf voor dat type dossier gekozen, en wordt de ereloonraming ingevuld met het cijfer dat jij typte of het vaste tarief dat je publiceert. De brief, de algemene voorwaarden en de informatiebrief voor de cliënt vertrekken als één DocuSign-envelop.
Je ziet het ontwerp eerst als je dat wil. De meeste mensen keuren de eerste tien goed en kijken dan niet meer.
Als de cliënt tekent, klasseert de getekende pdf zichzelf in de dossiermap, in je dossiersoftware, OneDrive of Google Drive, en wordt het dossier als aanvaard gemarkeerd. De dossierbeheerder verneemt het via de map.
Dit is het soort dingen dat we bouwen. Het draait in je eigen accounts. Hoe heet de huidige versie van jouw brief eigenlijk?